轉發:AFP教學與考試內容變動說明(2022年7月版)

        來源:理財教育網 發表日期:2022-04-20 作者:超級管理員 閱讀:737

             融理財標準(上海)有限公司修訂了《AFP認證教學與考試大綱(2022)》并于202271日起實施。以下簡要總結考點變動概況:

        一、金融理財基礎模塊:新增CFP/AFP/EFP首次認證和再認證流程;精簡通貨膨脹的成因;根據央行貨幣政策司公布的貨幣政策工具的種類相應調整課件內容;刪除合同訂立的細則,新增合同的基本條款;新增法院體系、民事訴訟普通程序;重新編寫了金融理財業務監管部分。

        二、家庭綜合理財模塊:新增社保等既得權益在家庭收支儲蓄表中的編制方法;對部分財務指標的計算進行了調整和優化,涉及保障能力指標和寬裕度指標;刪除不考慮貨幣時間價值時教育投資報酬率的計算。

        三、投資規劃模塊:重新梳理主要的投資標的分類;新增滾動市盈率的概念;《理財產品投資》進行了整體內容的重新編寫。

        四、風險管理與保險規劃模塊:補充了最大誠信原則中保證部分的內容;重新梳理了財產保險的保險利益;新增了人身保險產品投保的原則。

        五、員工福利與退休規劃模塊:按最新政策修訂了法定福利的相關規定。

        六、個人所得稅及稅務優化模塊:新增嬰幼兒照護專項附加扣除;新增個體工商戶稅收優惠政策。
         

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        理財教育網

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