轉發:《CFP系列認證持證人繼續教育與再認證操作手冊(2020修訂版)》

        來源:理財教育網 發表日期:2020-11-20 作者:超級管理員 閱讀:1724

                      

        現代國際金融理財標準(上海)有限公司制定

          一、繼續教育

          根據國際組織FPSB關于加強繼續教育的要求,現代國際金融理財標準(上海)有限公司制定了新的《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》(以下簡稱新辦法),于202021日起正式實施。

          (繼續教育學時要求

          持證人在每個證書有效期內,需進行繼續教育學習。未達到繼續教育學時要求,則無法進行再認證。新辦法規定,CFP系列持證人(包含CFP持證人、AFP持證人、EFP持證人以及CPB持證人),在有效期內應完成30個繼續教育學時的必修和選修課程學習,其中必修課程不少于2個學時,每一年不少于5個學時

          (必修課與選修課

          1.必修課

          新辦法規定,持證人在每個證書有效期內必須修滿2個學時的必修課。持證人應登錄金庫網(http://www.jinku.com/)學習必修課程。

          2.選修課

          新辦法規定,持證人可以參加以下形式的繼續教育:

                ①現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSB China)組織的現場繼續教育活動;

                ②金庫網提供的各類在線繼續教育活動;

                FPSB China組織的專業論壇、研討會和學術報告會等;

                FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容學習和活動;

                FPSB China授權的專業教育機構(以下簡稱繼續教育機構)提供的各類繼續教育活動;

                ⑥擔任FPSB China或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人、研討會的演講人;

                ⑦完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;

                ⑧參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育;

                FPSB China認可的其他形式。

          自201271日起,FPSB China授權金庫網開展網上繼續教育,持證人可以在金庫網中支付一定費用后在線完成必修課和選修課學習。

          (查詢證書有效期及繼續教育當前完成情況

          登錄“CFP系列考試報名與認證系統”(http://cfp.fpsbchina.cn)→“關于認證”→“再認證”→“進入”。

        (繼續教育學時申報

          1. 持證人在金庫網獲得的學時可登錄“CFP系列考試報名與認證系統”,進入“關于認證”—“再認證”—“進入”,點擊“金庫網繼續教育”-“個人中心”-“繼續教育”-“立即申報”,完成學時導入。

          2. 持證人通過新辦法第九條第(一)至第(三)款規定的形式參加繼續教育的,活動現場憑手工簽到或在線簽到。學時將在活動結束后3個工作日內自動導入“CFP系列考試報名與認證系統”。

          3. 持證人通過新辦法第九條第(四)至第(八)款規定的形式參加繼續教育的,應向FPSB China自主申報。具體流程如下:

          (1) 申報流程:登錄“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”→“再認證”→“進入”→“添加繼續教育項目”,進行學時申報。

          (2) 申報提示:申報不同類型的繼續教育學時,請注意系統提示,完整填寫信息并提交審核。各類學時申報上限請詳見新辦法第十三條第(一)至第(五)款學時確認規則。

          (3) 審核結果:FPSB China會員部將在3個工作日內進行審核,審核通過便可獲得相應學時;審核失敗可重新申報。

          4. 學時申報問題,請致電400-090-3939 4學時申報及繼續教育咨詢。

          二、再認證

          (再認證要求

          1. 持證人在證書有效期內按規定完成繼續教育學時,恪守職業道德準則,應于證書到期日前三個月內提交再認證申請。詳見再認證申請流程。

          2. 持證人未在規定時間內完成再認證的,按照《CFP系列認證持證人再認證和證書失效與恢復辦法》處理:

          (1) 證書失效兩年(含兩年)以下的,應補足繼續教育學時、提交再認證申請并繳納證書失效期間的認證費和恢復認證手續費;

          (2) 證書失效兩年以上五年(含五年)以下的,持證人應重新參加并通過相應認證考試(其中CFP持證人需重新參加并通過《綜合案例分析》科目的認證考試、CPB持證人需重新參加科目一(CPB專業知識考核)的認證考試),同時補足繼續教育學時,提交再認證申請并繳納證書失效期間的認證費和恢復認證手續費;

          (3) 證書失效五年以上的,必須重新滿足FPSB規定的“4E”要求方可進行認證。

          (再認證申請流程

           1. 登錄CFP系列考試報名與認證系統;


           2. 點擊“關于認證”→“再認證”→“進入”,查看是否已完成繼續教育所需學時。若未完成,則無法進行再認證;


          3. 若已完成繼續教育所需學時,則根據頁面提示,申報工作經歷;


          4. 填寫有效期內滿足2年的工作經歷,并提交;


        5. 繳納再認證費用;  

         

        6. 等待證書制作和寄發。

          7. 再認證申請提示:

          (1) 若有問題,請致電400-090-3939證書維護更新證書有效期。

          (2) 再認證費用收費標準,詳見標委會官網http://www.fpsbchina.cn中“再認證受理通知”。

          (3) 發票寄發有關問題,請致電400-090-3939轉 發票及繳費咨詢。

         

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