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        07-07
        2022

        轉發:CFP-易方達-中國金融理財師大賽(2022)賽制解讀

        報名簡章一、大賽時間2022年6月-11月二、大賽獎項“中國百佳金融理財師(2022)”(決賽第1-100名)“中國優秀金融理財師(2022)”(決賽第101-300名)“中國十佳金融理財師團隊(2022)”“中國優秀金融理財師團隊(2022)”“中國金融理財師大賽最佳組織獎(2022)”三、大賽報名通過網絡報名系統進行公開報名,參加團隊賽的選手需先完成個人報名方可進行團隊報名。網絡報名:http://event.fpsbchina.cn/match2022/網絡報名時間:2022年6月27日-8月14日報名條件:現就職于金融理財機構并從事相關工作兩年(含)以上。四、賽事安排(一)網絡初賽選手通過網絡報名后,將先安排初賽,初賽采用網絡在線答題的形式,擬安排答題時間90分鐘,以此選拔出進入決賽的選手。團隊賽所有隊員都需參加網絡初賽環節,團隊所有隊員初賽平均成績將作為最終成績,以此選拔出進入決賽的團隊。網絡初賽時間:2022年8月28日(周日)(二)決賽1.個人決賽經過網絡初賽選拔,入圍選手參加線上決賽;線上決賽采用案例評審的形式。參賽人員完成指定案例的制作,用時不超過4小時;次日,選手進入評審室,就前一天的案例報告進行陳述,并回答評委的現場提問。個人決賽時間:10月14日-15日(第一組)10月15日-16日(第二組)10月21日-22日(第三組)10月22日-23日(第四組)大賽組委會有權根據實際情況對評審日期做出調整。2.團隊決賽·專業問題解答團隊合作共同完成專業問題解答,并將制作的PPT發送到大賽組委會指定郵箱。·場景演示對壘賽比賽前日:入圍團隊各派代表從賽前公布的場景演示題目抽簽選取1個題目,并確定提問次序。比賽當日:團隊雙方根據場景演示題目要求,向對壘團隊提問,一方提問結束后,雙方互換,另一方進行提問。對壘結束后,團隊雙方需回答評委提問,評委現場評分。根據總成績排名確定晉級決勝輪團隊。·專題演講對壘賽比賽前日:場景演示賽結束后,晉級的團隊現場抽簽,確定專題演講對壘小組以及比賽時間。比賽當日:賽前30分鐘,組委會公開抽簽對壘團隊雙方共同演講的專題題目以及演講次序,雙方演講結束后,共同接受評委提問。評委根據各團隊現場表現進行評分,決出最終10支獲勝團隊,并獲得“中國十佳金融理財師團隊(2022)”稱號。團隊賽時間:2022年11月04日-11月06日(城市待定)團隊決賽為現場比賽,存在不可抗力因素,選手需確認是否可以到場參賽。受疫情防控形勢影響,組委會有權根據實際情況決定團隊賽是否舉辦。五、大賽組委會有權根據實際情況對賽程及參賽形式做出調整。團隊賽介紹FPSBChina自2012年舉辦中國金融理財師大賽以來,已連續舉辦5屆,為社會輸送大批財富管理精英人才,為了給廣大理財師們提供更多展示自我的機會,豐富大賽選拔機制,今年大賽將新增團隊賽環節,詳細規則如下:一、團隊賽報名團隊三位理財師首先都需要通過大賽報名系統完成個人信息填寫及報名,再由團隊中任一隊員通過團隊賽報名通道,填寫團隊成員報名信息,完成最后團隊賽報名。三位隊員已成功組隊報名團隊賽后,均不可另組團隊再次報名。二、網絡初賽-團隊團隊三位隊員都需參加網絡初賽,其中任一隊員如未參加網絡初賽答題,大賽組委會將視為整個團隊棄權。團隊三位隊員在網絡初賽中的平均成績將作為入圍決賽的團隊最終成績。三、團隊決賽團隊決賽將于線下舉辦,受疫情防控形勢影響,存在不可抗力因素,選手在報名前需確認本人能否到場參與決賽,同時為了保證團隊決賽正常舉辦,組委會有權根據團隊決賽到場參賽情況重新調整入圍團隊名單。·比賽形式1.專業問題解答團隊合作共同完成專業問題解答,并將制作的PPT發送到大賽組委會指定郵箱。2.場景演示對壘賽比賽前日:入圍團隊各派代表從賽前公布的場景演示題目抽簽選取1個題目,并確定提問次序。比賽當日:團隊雙方根據場景演示題目要求,向對壘團隊提問,一方提問結束后,雙方互換,另一方進行提問。對壘結束后,團隊雙方需回答評委提問,評委現場評分。根據“專業問題解答”及“場景演示對壘賽”兩部分總成績排名確定晉級決勝輪團隊。3.專題演講對壘賽比賽前日:場景演示賽結束后,晉級的團隊現場抽簽,確定專題演講對壘小組以及比賽時間。比賽當日:賽前30分鐘,組委會公開抽簽對壘團隊雙方共同演講的專題題目以及演講次序,雙方演講結束后,共同接受評委提問。評委根據各團隊現場表現進行評分,決出最終10支獲勝團隊,并獲得“中國十佳金融理財師團隊(2022)”稱號。【大賽獎勵】尊敬的各位參賽者:首先代表大賽組委會感謝您參加本次大賽!謝謝您對我們的支持和關注!本次大賽的參賽者將有機會獲得以下獎勵及獎項:持有FPSBChina頒發的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持證人完整參加網絡初賽將獲得2繼續教育學時獎勵;持有FPSBChina頒發的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持證人完整參加個人決賽及團隊決賽將分別獲得5繼續教育學時獎勵;入圍團隊現場決賽并完整參賽的選手可以免費獲得由大賽組委會安排拍攝的職業半身照。【大賽獎項】一、CFP-易方達—中國金融理財師大賽,中國百佳金融理財師(2022)個人決賽階段成績前100位的參賽者中國百佳金融理財師稱號,獎杯及獎狀;參加中國金融理財師年會(2022)頒獎儀式;有機會成為特邀分享嘉賓和大賽特聘觀察員。二、CFP-易方達—中國金融理財師大賽,中國優秀金融理財師(2022)個人決賽階段成績101位-300位的參賽者中國優秀金融理財師稱號,獎杯及獎狀;獲邀參加中國金融理財師年會(2022);有機會成為特邀分享嘉賓和大賽特聘觀察員。三、CFP-易方達—中國金融理財師大賽(2022)TOP500個人決賽階段成績301位-500位的參賽者CFP-易方達—中國金融理財師大賽(2022)TOP500稱號及獎狀;獲邀參加中國金融理財師年會(2022);有機會成為特邀分享嘉賓和大賽特聘觀察員。四、CFP-易方達—中國金融理財師大賽(2022)中國十佳金融理財師團隊(2022)團隊決賽階段成績前10的參賽團隊中國十佳金融理財師團隊(2022)稱號、獎杯及獎狀;有機會獲得大賽聯合主辦方提供的特別獎勵;獲邀參加中國金融理財師年會(2022);有機會成為特邀分享嘉賓和大賽特聘觀察員。五、CFP-易方達—中國金融理財師大賽(2022)中國優秀金融理財師團隊(2022)團隊決賽晉級參賽團隊中國優秀金融理財師團隊(2022)稱號、獎杯及獎狀;有機會獲得大賽聯合主辦方提供的特別獎勵;獲邀參加中國金融理財師年會(2022);有機會成為特邀分享嘉賓和大賽特聘觀察員。六、CFP-易方達—中國金融理財師大賽(2022)中國金融理財師大賽最佳組織獎(2022)最佳組織獎獎杯及獎狀;邀請機構代表參加中國金融理財師年會(2022)暨中國金融理財師大賽頒獎典禮。現代國際金融理財標準(上海)有限公司2022年6月22日

        06-23
        2022

        轉發:第六屆中國金融理財師大賽(2022) 開賽通知

        第六屆中國金融理財師大賽(2022)開賽通知自2012年成功舉辦首屆中國金融理財師大賽以來,現代國際金融理財標準(上海)有限公司每兩年舉辦一次全國性的金融理財師大賽。為進一步推動中國金融理財事業的發展,將于6月至11月舉辦“第六屆中國金融理財師大賽(2022)”(以下簡稱“大賽”)。大賽的宗旨始終致力于為廣大優秀的金融理財師提供充分的展示空間,打造高端的展示平臺,提升理財師的執業能力,選拔出符合中國財富管理行業市場需求的精英理財師,提升大眾對金融理財行業的認知,共同推動中國金融理財事業的繁榮發展。本屆大賽,為了給廣大理財師們提供更多展示自我的機會,新增團隊賽環節,團隊賽需3人組隊報名。決賽獲勝團隊將獲得“中國十佳理財師團隊(2022)”稱號。一、賽事安排(一)大賽報名通過網絡報名系統進行公開報名,參加團隊賽的選手需先完成個人報名方可進行團隊賽報名。報名網址:http://event.fpsbchina.cn/match2022/報名時間:2022年06月27日-08月07日報名條件:現就職于金融理財機構并從事相關工作兩年(含)以上注:參加大賽的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持證人可獲得繼續教育學時:初賽2學時、個人決賽/團隊決賽各5學時(二)網絡初賽網絡初賽采用網絡在線答題的形式,擬安排答題時間90分鐘,以此選拔出進入決賽的選手。團隊賽3位隊員都需參加網絡初賽環節,3位隊員初賽平均成績將作為團隊最終成績。網絡初賽時間:2022年08月28日(周日)(三)決賽1.個人決賽經過網絡初賽選拔,入圍選手參加線上決賽;線上決賽采用案例評審的形式。參賽人員完成指定案例的制作,用時不超過4小時;次日,選手進入評審室,就前一天的案例報告進行陳述,并回答評委的現場提問。個人決賽時間:10月14日-15日(第一組)10月15日-16日(第二組)10月21日-22日(第三組)10月22日-23日(第四組)晉級決賽的選手通過抽簽的方式,確定決賽具體時間。大賽組委會有權根據實際情況對評審日期做出調整,以大賽官網通知為準。2.團隊決賽◆專業問題解答在規定的時間內團隊合作共同完成專業問題解答◆場景演示賽各團隊經分組進行比賽,根據組委會賽前提供的客戶背景資料,以場景演示形式,現場模擬如何開展客戶營銷,陳述資產配置的理由,并回答評委老師提問,評委老師現場評分。團隊決賽時間:2022年11月05日-11月06日(城市待定)團隊決賽為現場比賽,存在不可抗力因素,選手需確認是否可以到場參賽。受疫情防控形勢影響,組委會有權根據實際情況決定團隊賽是否舉辦。*具體賽事時間安排請以大賽官網發布為準*二、大賽獎項1.“中國百佳金融理財師(2022)”(決賽第1─100名)2.“中國優秀金融理財師(2022)”(決賽第101-300名)3.“中國十佳理財師團隊(2022)”4.“中國金融理財師大賽最佳組織獎(2022)”*大賽獎項具體信息請點擊大賽官網查詢*三、大賽咨詢電話:400-090-3939四、商務咨詢郵件:[email protected]現代國際金融理財標準(上海)有限公司2022年6月08日

        04-20
        2022

        轉發:AFP教學與考試內容變動說明(2022年7月版)

        融理財標準(上海)有限公司修訂了《AFP認證教學與考試大綱(2022)》并于2022年7月1日起實施。以下簡要總結考點變動概況:一、金融理財基礎模塊:新增CFP/AFP/EFP首次認證和再認證流程;精簡通貨膨脹的成因;根據央行貨幣政策司公布的貨幣政策工具的種類相應調整課件內容;刪除合同訂立的細則,新增合同的基本條款;新增法院體系、民事訴訟普通程序;重新編寫了金融理財業務監管部分。二、家庭綜合理財模塊:新增社保等既得權益在家庭收支儲蓄表中的編制方法;對部分財務指標的計算進行了調整和優化,涉及保障能力指標和寬裕度指標;刪除不考慮貨幣時間價值時教育投資報酬率的計算。三、投資規劃模塊:重新梳理主要的投資標的分類;新增滾動市盈率的概念;《理財產品投資》進行了整體內容的重新編寫。四、風險管理與保險規劃模塊:補充了最大誠信原則中保證部分的內容;重新梳理了財產保險的保險利益;新增了人身保險產品投保的原則。五、員工福利與退休規劃模塊:按最新政策修訂了法定福利的相關規定。六、個人所得稅及稅務優化模塊:新增嬰幼兒照護專項附加扣除;新增個體工商戶稅收優惠政策。詳情可登錄后在“學習中心”-“我的課程”-“資料下載”處查閱。理財教育網2022年4月13日

        03-16
        2022

        轉發:關于增加2022年在線CFP系列認證考試的通知

        根據目前的疫情形勢和防控政策要求,為使考生按期完成認證考試,經研究,啟動應急響應機制,增加5月22日在線CPB認證考試、6月11日、6月26日在線AFP認證考試和7月16-17日在線CFP認證考試。科目考試時間報名開始日期報名截止日期CPB(科目一)5月22日4月13日5月12日AFP6月11日4月12日5月26日AFP6月26日4月12日6月16日CFP7月16-17日4月19日6月30日在線考試報名簡章、在線考試考生須知及考試規則、考生違紀行為認定及處理辦法、在線CFP系列認證考試操作說明等文件,詳見后續的相關公告,請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號,或及時查看手機短信。特此通知。現代國際金融理財標準(上海)有限公司2022年3月15日

        08-06
        2021

        轉發:關于增加CFP系列在線認證考試的通知

        近期新型冠狀病毒防控形勢嚴峻,為確保廣大考生身體健康和生命安全,部分考區的原定考試安排已被取消。為方便廣大考生盡早完成認證考試,經研究,決定增加10月9-10日AFP在線認證考試和10月16-17日的CFP在線認證考試。所有被取消考試的考生將享有“在線認證考試”的報名優先通道。在線認證考試的具體細節和各考區的最新考試開放情況詳見后續的相關公告,請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號,或及時查看手機短信。特此通知。現代國際金融理財標準(上海)有限公司2021年8月5日

        08-06
        2021

        轉發:關于取消部分CFP系列認證考試的通知

        近期新型冠狀病毒防控形勢嚴峻,為確保廣大考生身體健康和生命安全,經研究,決定取消以下場次的CFP系列認證考試:蘭州臨時考區8月7日AFP認證考試杭州臨時考區8月7-8日AFP認證考試嘉興臨時考區8月14日AFP認證考試深圳臨時考區8月14-15日AFP認證考試南寧臨時考區8月15日AFP認證考試被取消考試的考生已繳納的考試費將在8月13日前全額退還到個人“CFP系列考試報名與認證系統"賬戶中,考生無需做任何操作。后續各考區的開放情況,我們將依據疫情發展動態調整。請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號,或及時查看手機短信。疫情在變,我們的服務不變。現代國際金融理財標準(上海)有限公司2021年8月5日

        03-18
        2021

        CFP系列培訓2021版即將上線

        踏著春天的腳步,2021年新版CFP系列培訓課程就要在理財教育網和大家見面了!每一年春天,公司旗下北京當代金融研究院都會集國內投資、稅務、法律、保險和福利等領域專家和專業團隊力量,完成對課程內容的再次梳理和精心打磨,豐富課程形式,提升學習體驗,使學員在獲得專業知識,取得認證的同時,盡享CFP系列課程體系帶給他們不一樣的學習感受和最新體驗。即將推出的2021版課程體系,是自2016年以來教學研究人員不斷研發,逐年上新的一個階段性成果匯總,以期解決金融理財原理與金融實踐相結合的問題。五年來,我們努力踐行,傾心耕耘......→課程理論部分遵循化繁就簡,摒棄晦澀的原則,力圖用鮮活的市場現象來說明傳統理論的價值所在;→解讀最新政策,深入行業研究,關注時事熱點;→強調實戰性,注重理財師實踐能力的培養;→加入更多實務應用場景內容,將理財規劃需求體現到具體的業務流程中;→增加來自真實環境的高頻案例訓練,抓住不同客戶理財痛點,從容應對理財訴求;→更多加入金融科技(FINTECH)應用于理財規劃,升級理財工具,“可視化”讓理財更高效。配合課程體系升級,教學資源超值大放送......→教學軟件全新升級,更多功能免費開放;→面授新增全真模考,臨考發揮盡在掌握;→網絡學習權益升級,全真模考再來一次;→模考水平及時知曉,努力方向更加明晰;→網絡直播答疑解惑,考前輔導助力通過。五年過去了,我們始終堅守課程品質,兌現教學服務。此次全新2021版CFP系列課程將于4月18日上線,新的課程價格體系如下:CFP系列培訓收費標準一覽(單位:人民幣元)項目單價純面授純網絡網+4天面授網+6天面授AFP15,2809,58011,58012,580CFP18,280-12,88014,680CFP網絡直播-15,880--EFP8,280---注:AFP和CFP課程的網+面授天數可選,具體請咨詢銷售人員。特此敬告北京當代金融培訓有限公司2021年3月18日

        03-17
        2021

        轉發:【公告】金庫網、理財教育網用戶公告

        尊敬的用戶:“理財教育網(www.licaiedu.com)”于2007年下半年正式運營,是最早的CFP系列認證培訓網絡服務平臺。2016年2月23日,本著“一站登陸,終身學習”的理念,按相互協議,將“原金庫網”、“原理財教育網”、“原合規反洗錢網”整合并改版為現在的“金庫網(www.jinku.com)”。“金庫網”運行至今,已發展成為以CFP系列認證培訓、持證人繼續教育服務為主,提供財經、金融領域前沿知識和技能培訓的綜合金融網絡服務平臺。目前,網絡培訓已成為用戶學習CFP系列認證課程的重要途徑,為用戶提供更加精細化、個性化、專業化的學習體驗,滿足不同群體對金融知識學習的需求,在征集廣大用戶意見的基礎上,“理財教育網”將重新啟用,“金庫網”與“理財教育網”分工協作,共同服務廣大用戶。未來,“理財教育網”將專注于以CFP系列認證培訓為主的各類專業證書培訓及相關項目;“金庫網”在做好持證人繼續教育服務的同時,更多地面向廣大金融從業人員、金融消費者,提供適合不同執業背景及學習需求的多元化培訓項目。為此,“理財教育網”將于2020年6月16日恢復正式運營。已在“金庫網”注冊并開始CFP系列認證證書培訓學習的老用戶暫不受以上調整影響,可繼續在“金庫網”上學習并獲得相應服務;新用戶可直接注冊“理財教育網”購買CFP系列認證培訓課程。“A、C培訓去理財,繼續教育到金庫!”“金庫網”、“理財教育網”都將為廣大用戶提供專業、全面、貼心的服務,期待您學有所獲。特此公告。金庫網理財教育網2020年6月10日

        11-20
        2020

        轉發:2020年12月CPB在線考試報名簡章

        根據《CPB認證辦法(2020年2月修訂)》現代國際金融理財標準(上海)有限公司計劃于2020年12月12日組織CPB在線考試。考試安排具體如下:一、報考條件具備下列條件者,可以報名參加考試。獲得由現代國際金融理財標準(上海)有限公司授權的教育機構頒發的有效《CPB認證私人銀行家培訓合格證書》,可報考CPB考試。二、考試科目和范圍1.CPB考試科目:科目一(CPB專業知識考核)科目二(CPB導師指導評分)2.考試范圍:考試范圍以現代國際金融理財標準(上海)有限公司公布的《認證私人銀行家(CPB)考試大綱(2020)》為準。★備注:首次報考CPB認證私人銀行家考試的考生須同時報考科目一(CPB專業知識考核)和科目二(CPB導師指導評分)。三、考試方式科目一(CPB專業知識考核)為在線考試,閉卷,均為客觀題。科目二(CPB導師指導評分)為專家一對一評估考生的私人銀行業務的綜合能力。四、考試時間及安排科目二(CPB導師指導評分)考試時間隨班級導師案例分配確定。五、報名方式及時間1.報名方式:考試采用網上報名。報名網址:www.fpsbchina.cn,進入“CFP系列考試報名與認證系統”;或通過官方微信公眾號FPSB-CHINA首頁,點擊下方「考試認證」-「登錄系統」進入“CFP系列考試報名與認證系統”考試報名。2.報名時間:CPB在線考試報名時間為11月13日09:00至12月3日24:00。六、考試費用及發票1.考試費用科目一(CPB專業知識考核):人民幣1200元科目二(CPB導師指導評分):人民幣3000元★備注:首次參考的考生,只需繳納科目一(CPB專業知識考核)的考試費,免交科目二(CPB導師指導評分)的考試費;補考考生需分別繳納考試費,其中科目二(CPB導師指導評分)的考試費為現代國際金融理財標準(上海)有限公司補貼后的價格。2.繳費方式方式一:在線支付(推薦)方式二:匯款收款單位:現代國際金融理財標準(上海)有限公司帳號:1001173209006911364開戶銀行:中國工商銀行上海市期貨大廈支行特別提示:如采用銀行電匯方式付款,請務必在匯款附言處注明考生姓名、注冊號或身份證號及報考科目,同時妥善保管匯款憑證底聯,以備核對查詢。3.考試費發票考試費發票將于考試結束后陸續寄發,若未在報名時申請發票,請您最晚在打印準考證前申請(這是順利打印準考證的必要環節)。特別提示:考試費發票可申請增值稅普通發票或增值稅專用發票,請按照您單位的報賬需求選擇開具;按照您本人要求開具的發票,一經開出,將不再受理更改或重新開具的申請。七、無法應試的情況對于已成功報名考試的考生,如考試當日未能參加當次考試,按缺考處理,考試費用不予退還。八、發布準考證及考試當天答題系統網址成功報考的考生可于12月7日10:00-12月11日登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”點擊左側【關于考試】—【報名查詢】—【打印準考證】,查詢并記錄準考證號及考試當天答題系統的登錄網址,并進行電腦環境檢測和模擬答題。提示:考生進行環境測試的電腦及設備需與考試時一致。九、考試結果考試結果計劃于2020年12月28日下午三點公布。考生可登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”自行查詢考試結果。現代國際金融理財標準(上海)有限公司2020年11月12日

        11-20
        2020

        轉發:第13屆中國金融理財師年會周(2020)

        會議議程2020年11月21日星期六9:00-12:00開幕式及主題演講09:00-09:10開幕式09:10-09:20FPSBCEO致辭09:20-09:30FPSBChina領導致辭09:30-11:30主題演講:數字時代的中美關系嘉賓:閻學通清華大學國際關系研究院院長11:30-12:00回答觀眾提問2020年11月22日星期日9:00-12:00頒獎典禮及主題演講09:00-09:30CFP·易方達中國金融理財師大賽(2020)頒獎典禮09:30-11:30主題演講:疫情留痕-周期與結構嘉賓:彭文生中金公司首席經濟學家11:30-12:00回答觀眾提問2020年11月22日星期日14:00-16:30主題演講14:00-16:00主題演講:中國貨幣政策趨向與資本賬戶雙向開放嘉賓:盛松成中歐國際工商學院教授首席經濟學家論壇研究院院長16:00-16:30回答觀眾提問2020年11月23日星期一19:00-21:00《2020中國金融理財人才素質報告》發布會19:00-21:00《2020中國金融理財人才素質報告》發布會發布方:金融理財標準指導委員會/北京當代金融研究院2020年11月24日星期二19:00-21:30專題演講19:00-21:00專題演講:財富面臨的巨大疊加風險與挑戰嘉賓:宋健北京當代金融研究院副院長21:00-21:30回答觀眾提問2020年11月25日星期三19:00-20:30持證人圓桌論壇及閉幕19:00-20:20持證人圓桌論壇主題:為明天而儲備嘉賓:CFP系列認證持證人、理財師大賽獲獎選手主持人:FPSBChina領導20:20-20:30閉幕致辭

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