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        05-05
        2022

        中國內地CFP認證跨境培訓 招生通知

        中國內地CFP認證跨境培訓招生通知隨著全球資產配置需求增加,金融理財國際化成為未來發展趨勢。為融入中國內地金融服務市場,向客戶提供差異化服務,理財師需加強金融理財知識學習,了解相關法律法規及監管政策差異,提高自身專業服務能力。為幫助中國內地之外的理財從業人員從容面對國際金融市場挑戰,北京當代金融培訓有限公司擬于2022年8月舉辦“中國內地CFP跨境認證差別教育”培訓。具體安排如下:一、中國內地CFP認證簡介現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSBChina)是取得國際金融理財標準委員會(FinancialPlanningStandardsBoard,簡稱FPSB)授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP認證和CFP商標管理的機構。中國內地CFP認證相關資訊可登錄FPSBChina官網https://www.fpsbchina.cn查詢。具備如下條件者,可申請中國內地CFP跨境認證:1、持有其他FPSB會員組織頒發的CFP證書,并且CFP證書在有效期內;2、參加由FPSBChina指定的培訓機構舉辦的差別教育;3、通過由FPSBChina舉辦的跨境認證考試。二、差別教育培訓培訓機構:FPSBChina授權機構標準課程:培訓形式:理財教育網(www.licaiedu.com)線上直播培訓日期:2022年8月20日—9月3日,每周六、周日培訓時間:上午9:00-12:00;下午14:00-17:00培訓語言:中文普通話培訓費用:6,300元人民幣/人培訓費用包含:標準課件(含考試大綱、練習題),贈送《金融理財史》考前輔導(可選):培訓形式:理財教育網(www.licaiedu.com)線上直播培訓日期:2022年9月4日培訓時間:上午9:00-12:00;下午14:00-17:00培訓語言:中文普通話培訓費用:1,800元人民幣/人培訓費用包含:串講課件及輔導練習題集——————開班最低人數:20人(標準課程和考前輔導均適用)報名截止日期:2022年7月15日【報名階段無需繳納費用】報名截止日后3個工作日內以郵件通知申請人最終上課時間及繳費安排。三、考試由FPSBChina舉辦跨境認證考試。考試日期:2022年9月17日(最終以FPSBChina公布為準)考試時間:上午9:00-12:30考試形式:線上考試,閉卷,簡體中文考試費用:1,200元人民幣/人四、認證通過跨境認證考試后,申請人向FPSBChina申請認證,經FPSBChina審核后可獲得中國內地CFP認證證書。報名聯系黎老師:(86)18320113683,[email protected]報名二維碼:咨詢二維碼:*跨境課程與CPB認證私人銀行家直播班連報享受更多優惠,詳詢報名聯系!

        03-11
        2022

        【開班】五一CPB認證私人銀行家面授班 8大城市同步招生

        (北京、天津、濟南、青島、沈陽、大連、西安和太原)聯系人:馬老師:13810393319“千里之行,始于足下”想一萬遍,不如往前邁出一步。在私人銀行和財富管理領域飛速發展的今天,充實和提升自己,是對未來最好的投資,CPB課程將幫助大家構造完整的知識體系,啟發大家解決實際問題。2022年CPB認證私人銀行家五一面授班8大城市開啟同步招生,5月在線考試如約而至,跟班學、在線考,全程陪伴,學考無憂。(一)核心價值CPB認證不僅是專業的提升,更是自我價值的升華,高端金融人才的打造,走進財富天地的大門!*塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士*提升由淺入深、多角度分析和解決問題的水平*培養洞察財富人士顯性需求、潛在需求與核心需求的能力*引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具*闡述私人銀行“六大專業模塊”的內在邏輯關系與統籌規劃思想*搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺*提供與業內卓越專家互動機會,并得到后續溝通平臺支持(二)課程設計私人銀行是實踐性極強的行業,我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。在這里,不僅能近距離接觸大咖級老師,更能選擇您想要跟隨的老師,成為他的專屬學員,享受一對一教學,激發潛能,突破自我。(具體課程安排以開課通知為準)*六大專業模塊,一對一導師指導,助力您:理解六大專業模塊的內在邏輯關系與統籌規劃思想從六大領域專家級講師的實務經驗中得到啟發加入同業交流圈,得到后續溝通的平臺支持(三)培訓安排培訓形式:集中線下面授班培訓費用:早鳥價25800元/人面授開班地點:北京、天津、濟南、青島、沈陽、大連、西安、太原贈送教材:1、認證私人銀行家(CPB)課程教材講義2、認證私人銀行家CPB)習題集(四)考試安排考試形式:案例答辯+客觀題考試考試費用:1200元/人(由現代國際金融理財標準(上海)有限公司統一收取并開具發票)考試時間:五月在線考試(五)報名咨詢1、咨詢您的專屬課程顧問:馬老師:13810393319

        07-20
        2020

        2020年八月CPB認證直播班火熱招生中!

        一、CPB認證介紹CPB英文全稱為CERTIFIEDPRIVATEBANKER,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的專業標準,更是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。認證私人銀行家注冊商標為CPB?、CERTIFIEDPRIVATEBANKERTM以及,具有大專或以上學歷,并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人,經認可獲得CPB認證。二、核心價值CPB認證不僅是專業的提升,更是自我價值的升華,高端金融人才的打造,走進財富天地的大門!△塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士△提升由淺入深、多角度分析和解決問題的水平△培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力△引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具△闡述私人銀行“六大專業模塊”的內在邏輯關系與統籌規劃思想△搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺△提供與業內卓越專家互動機會,并得到后續溝通平臺支持三、課程設計與教學形式CPB認證培訓課程共七大模塊,由六大專業模塊以及《私人銀行實踐》課程組成。六大專業模塊課程包括:《私人銀行客戶需求分析與服務》、《資產增值與投資管理》、《高凈值人士財產權益與法律風險》、《私人財富全球稅務合規》、《產權梳理與公司架構設計》、《家族財富傳承》。《私人銀行實踐》課程分為案例集中授課和導師“一對一”輔導兩個部分。1、私人銀行六大專業模塊課程設計2、《私人銀行實踐》課程設計3、教學形式8月CPB直播周末班即將開班!2020年8月22日—9月20日,無需請假無需奔波,利用周末學習,充實自己!四、費用與考試五、報名方式:咨詢更多課程相關信息,請聯系您的專屬客服:

        07-16
        2020

        7月25日首期EFP認證直播班火熱招生中!

        一、EFP認證介紹EFP英文全稱為ExecutiveFinancialPlanner,中文稱為金融理財管理師。金融理財管理師(EFP)持證人,是從事金融理財管理,達到“4E”標準要求,并取得認證的專業人士。金融理財管理師的工作職責是對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。EFP認證由FPSB統一簽發。二、核心價值△全面掌握金融理財的理論精髓和實用理財工具△優化理財業務組織架構和再造理財業務工作流程△有效提升并改善財富管理和私人銀行團隊績效△加速職業成長并構建登上金融機構高管的職業階梯三、適用對象△銀行:銀行業分支行行長、副行長、行長助理、金融理財管理人員△保險:副總經理、總監、資深業務經理、資深業務主管△券商:區域銷售經理、營銷總監、投資總監△其他:總監、資深業務經理、資深業務主管、投資總監四、課程設計與教學安排該課程是為具備一定領導工作經驗的金融理財管理專業人士量身打造的,旨在全面提升其專業知識、專業技能、管理能力和職業操守、增強其個人和團隊核心競爭力,改善管理團隊的整體績效。EFP認證培訓課程共設計60課時的學習,通過10天完成。為方便學員學習,7月首次啟動EFP直播班,上課時間為7月25日——8月30日。五、考試與費用△培訓費用:7680元/人△考試費用:450元/人(FPSBChina統一收取)△考試內容:《金融理財管理》△考試形式:3小時;客觀選擇題六、報名方式咨詢更多課程相關信息,請聯系您的專屬客服:

        03-12
        2020

        河南省鄭州市CPB面授班招生

        一、CPB認證介紹CPB英文全稱為CERTIFIEDPRIVATEBANKER,是FPSB面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”。經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。具有大專或以上學歷,并且達到FPSB認定的“4E”標準的AFP、CFP、EFP、CFA、CPA等持證人,可獲得CPB認證。二、核心價值CPB認證不僅是專業的提升,更是自我價值的升華,高端金融人才的打造,走進財富天地的大門!△塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士△培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力△闡述私人銀行“六大專業模塊”的內在邏輯關系與統籌規劃思想△提供卓越私人銀行家醍醐灌頂機會,并得到后續溝通平臺支持△提高由淺入深、多角度分析和解決問題的水平△引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具△搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺三、課程設計四、課程安排五、關于費用與考試六、報名方式:(更多優惠聯系您的專屬老師)馮老師:13392147429(微信同號)楊老師:13627289100(微信同號)

        03-12
        2019

        中國大陸跨境CFP認證培訓招生通知

        為促進中國大陸之外的CFP持證人的差別教育、考試、相互持證、繼續教育及再認證等合作,滿足持證人的需求,今年7月將在深圳舉辦中國大陸跨境CFP認證差別教育培訓和考試,招生等相關信息如下:招生對象1、中國大陸之外的CFP持證人;2、香港地區的AFP持證人;3、有意了解金融理財行業在中國大陸發展情況的專業人士(只能參加培訓不能參加跨境認證考試)。課程安排上課形式:集中班上課日期:2019年7月23日—7月27日上課時間:上午8時30分至11時30分及下午2時至5時上課地點:深圳,具體地址待定上課語言:中文普通話培訓費用:6,300元人民幣/人招生報名:請下載報名表格,填寫后電郵至[email protected]郵件主題:姓名,7月跨境班填寫的證件信息必須是有效的身份證件及號碼招生人數:40人截止報名日期:2019年6月10日(針對7月初新取得認證的CFP持證人,報名截止日放寬至7月8日,如需報名請先聯系確認)咨詢電話:辦公電話(020)61138721分機803黎小姐手機18320113683(微信同號)咨詢電郵:[email protected]考試安排考試日期:2019年7月28日考試時間:上午9時30分至下午1時考試地點:深圳,具體地址待定考試形式:紙筆考試考試費用:1,200元人民幣/人具體考試報名時間、報名網址等信息請及時查看FPSBChina官網公布的《中國大陸跨境CFP認證考試報名簡章》注1:實際培訓及考試日期將以北京當代金融培訓有限公司及FPSBChina最新公布為準;注2:①針對中國大陸之外的CFP持證人,在其證書有效期內報名參加本次培訓,培訓結束后需報名參加由FPSBChina舉辦的認證考試。考試通過后,持證人向FPSBChina申請認證,經審核通過后,可獲得中國大陸CFP證書;②針對香港地區的AFP持證人,在其證書有效期內報名參加本次培訓,培訓結束后無需參加FPSBChina舉辦的認證考試,可直接向FPSBChina申請認證,經審核通過后,可獲得中國大陸AFP證書;注3:【報名階段不需要繳納費用】報名截止日后第3個工作日將以郵件形式通知報名人最終上課及繳費等相關安排。注4:更多中國大陸AFP、CFP持證人認證、繼續教育等相關信息請登錄FPSBChina官網:http://www.fpsbchina.cn/附件:課程表中國大陸跨境CFP培訓班報名表課程主辦機構:

        07-24
        2018

        2018年國慶假期CPB濟南集中班招生

        一、開班信息u培訓時間:10月1日-10月8日,共8天u培訓地點:濟南u培訓費用:標準價29800元/人本班優惠價:27800元/人u報名咨詢電話:李老師15589955115(同微信號)二、培訓課表三、CPB認證介紹英文全稱為CertifiedPrivateBanker,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際認證,中文為“認證私人銀行家”。經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。四、適合對象u私人銀行高級客戶經理、投資顧問;u家族辦公室專業人士;u銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員;u會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士;u財富人士;五、核心價值u培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力;u成為專業顧問,解決財富人士的需求;u快速融入財富人士朋友圈,和財富人士建立長期信賴關系;u搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺。六、課程特點6大專業模塊課程+“一對一”導師輔導1.CPB認證培訓課程由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。2.資深專家一對一輔導*每位學員單獨完成真實專屬案例報告書制作*每位學員將接受兩輪“一對一”單獨輔導*每位學員將獲得有導師親筆的專屬課程報告學員獨立闡述真實專屬方案,導師面對面點評指導,為學員親筆書寫并出具專屬《私人銀行實踐課程報告》。*隨堂考試,現場答辯評估,省時省錢省力3.學員反饋參訓學員一致反映體驗超值、受益匪淺,可以全面提升學員的實踐能力。七、部分講師介紹-胡講師-紐約州紐約市注冊會計師、紐約州紐約市注冊會計師協會會員、紐約市立大學巴魯克學院會計研究所畢業現任(新加坡)某家族諮詢(新加坡)有限公司董事總經理、某生化技術股份有限公司(母公司為臺灣上市公司)首席財務長、某冶金顧問集團執行董事-劉講師-著名亞洲資產顧問有限公司總經理,目前在香港、臺灣、新加坡都設有服務機構曾服務PricewaterhouseCoopers,負責主持高資產客戶部門超過十余年時間-林講師-臺灣大學經濟學碩士、臺灣地區證券分析師、跨境CFP持證人現任北京當代金融培訓有限公司研究院專家委員會委員,現代國際金融理財標準(上海)有限公司高級顧問-宋講師-法學、管理學、經濟學、金融學交叉背景,博士后,CPB/CFP/CTP持證人投融資管理與企業架構設計專家-周講師-先后在中外金融界知名企業擔任重要職務,海外某金融集團(大中華區)首席經濟學家,某證券投資顧問公司董事總經理,某銀行總行研究開發部研究員。具有豐富資本市場運作經驗和企業風險管理能力-張講師-MBA,幫助多家中國企業完成境外上市,累計融資額已超過20億美元。代表客戶完成10余宗跨境并購項目,標的企業涉及中國、美國、德國、日本等國。曾就職于瑞士信貸投資銀行部和普華永道審計部-張講師-CPB,CFP,20年國內銀行業從業經驗,7年私行工作經驗。曾就職于國內領先私人銀行業務的股份制商業銀行,任分行私人銀行中心總經理,分行營業部副總經理八、關于北培北京當代金融培訓有限公司(以下簡稱“北培”)于2009年6月26日成立,注冊資本2000萬元。自成立以來,始終以培養高質量、高標準和高要求的金融理財專業人士為己任。經過多年的努力,目前公司已經發展成為中國大陸地區頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。多年來,北培時刻關注并分析國內外金融業的培訓需求,不斷推出適合中國本土金融從業人員的培訓項目,始終關注并緊隨國內外金融業的發展動態與業務創新,并在深入了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業化、個性化、高端化和市場化的培訓解決方案。

        07-16
        2018

        2018年7月天津AFP周末班招生信息

        為滿足天津地區的學員參加AFP培訓的需求,北京當代金融培訓有限公司計劃7月28日在天津舉辦AFP周末班。望此地區及周邊城市有意參加培訓的學員盡快報名,具體開班事項如下:一、時間地點1、培訓地點天津(具體上課地點另行通知)2、培訓時間(7月28日-9月23日)AFP的總培訓時長為18天。周末班(周六、周日):上午9:00-12:00,下午14:00-17:00二、課程內容三、培訓費用AFP培訓費用為每人人民幣13980元四、學員需要配備的物品筆記本電腦一臺(需要安裝可閱讀PDF文件的軟件及office辦公軟件),用于瀏覽課件、完成作業、查詢相關數據以及制作案例。五、繳費方式開班前在線繳費,以繳費通知為準。六、對于本次開班:1、我們將安排優秀講師上課。2、為每名學員配備教材、打印版課件、考前沖刺、習題集。七、報名咨詢曹老師[email protected],010-56829203、18610560068(微信)

        07-13
        2018

        2018年國慶假期CPB北京、天津集中班招生

        一、什么是CPB認證CPB英文全稱為CERTIFIEDPRIVATEBANKER,是FPSB面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。二、核心價值1.培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力;2.成為專業顧問,解決財富人士的需求;3.快速融入財富人士朋友圈,和財富人士建立長期信賴關系;4.搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺。三、適應學員1.私人銀行高級客戶經理、投資顧問;2.家族辦公室專業人士;3.銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員;4.會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士;5.財富人士。四、培訓安排1、日程安排2、導師輔導近距離接觸大咖級老師,更能選擇您想要跟隨的老師,成為他的專屬學員,享受一對一手把手教學,激發潛能,突破自我。導師親筆書寫,為學員出具專屬《私人銀行實踐課程報告》。五、培訓費用原價:29800元/人國慶優惠價:27800元/人六、報名咨詢曹老師18610560068七、部分師資介紹-胡講師-紐約州紐約市注冊會計師、紐約州紐約市注冊會計師協會會員、紐約市立大學巴魯克學院會計研究所畢業現任(新加坡)某家族諮詢(新加坡)有限公司董事總經理、某生化技術股份有限公司(母公司為臺灣上市公司)首席財務長、某冶金顧問集團執行董事-劉講師-著名亞洲資產顧問有限公司總經理,目前在香港、臺灣、新加坡都設有服務機構曾服務PricewaterhouseCoopers,負責主持高資產客戶部門超過十余年時間-林講師-臺灣大學經濟學碩士、臺灣地區證券分析師、跨境CFP持證人現任北京當代金融培訓有限公司研究院專家委員會委員,現代國際金融理財標準(上海)有限公司高級顧問-宋講師-法學、管理學、經濟學、金融學交叉背景,博士后,CPB/CFP/CTP持證人投融資管理與企業架構設計專家-周講師-先后在中外金融界知名企業擔任重要職務,海外某金融集團(大中華區)首席經濟學家,某證券投資顧問公司董事總經理,某銀行總行研究開發部研究員。具有豐富資本市場運作經驗和企業風險管理能力-張講師-MBA,幫助多家中國企業完成境外上市,累計融資額已超過20億美元。代表客戶完成10余宗跨境并購項目,標的企業涉及中國、美國、德國、日本等國。曾就職于瑞士信貸投資銀行部和普華永道審計部-張講師-CPB,CFP,20年國內銀行業從業經驗,7年私行工作經驗。曾就職于國內領先私人銀行業務的股份制商業銀行,任分行私人銀行中心總經理,分行營業部副總經理八、關于北培北京當代金融培訓有限公司(以下簡稱“北培”)于2009年6月26日成立,注冊資本2000萬元。自成立以來,始終以培養高質量、高標準和高要求的金融理財專業人士為己任。經過多年的努力,目前公司已經發展成為中國大陸地區頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。多年來,北培時刻關注并分析國內外金融業的培訓需求,不斷推出適合中國本土金融從業人員的培訓項目,始終關注并緊隨國內外金融業的發展動態與業務創新,并在深入了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業化、個性化、高端化和市場化的培訓解決方案。

        06-25
        2018

        2018年AFP/CFP報名開始啦

        北京當代金融培訓有限公司(以下簡稱“北培”)自獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司(簡稱“FPSBChina”)授權以來,在中國大陸開設了CFP(國際金融理財師)/AFP(金融理財師)認證課程,截止2017年年底,北培已累計培訓學員36萬多人,他們遍布銀行、保險、信托、證券、基金、獨立理財機構等各個行業。AFP/CFP認證結合前沿的國際金融理財教育經驗,植根中國本土化財富管理實踐,注重提升中國金融從業人員的理財技能及理財視角,引領中國金融從業人員成為世界級的理財師。一、國際認證理財行業的卓越標準由國或地區金融理財標準委員會向那些經過規定的培訓,通過了嚴格的專業考試,具有所要求的金融理財工作經驗,并自愿遵守高標準的道德準則的專業人員進行的專業認證。證書樣本二、課程設置三、授課時長AFP面授的總培訓時長為18天,網絡學習總時長108課時。CFP面授的總培訓時長為22天,網絡學習總時長132課時;線上線下均可在職學習,線下每周末集中授課二天。還有考前串講為您備考沖刺提供強有力的指導!四、授課地點多個城市均設授課點。五、聯系方式聯系人:曹老師電話:010-56829203、18610560068(同微信)郵箱:[email protected]地址:北京建國門外大街丙12號12層六、溫馨提示由于報名人數較多,請盡早報名,我們將按照報名順序安排組班上課。隨時了解CFP系列認證開班信息、考試動態、行業動態等信息請掃以下二維碼:北京當代金融培訓有限公司2018年6月

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