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        11-20
        2020

        轉發:關于繼續教育的常見問題解答

        摘要1.什么是證書的報告期?2.持證人在每個有效期內應完成多少繼續教育學時要求?3.如何查看已獲得的繼續教育學時?4.持證人進行繼續教育的形式有哪些?什么是必修學時,什么是選修學時?1.什么是證書的報告期?答:持證人取得首次認證證書的有效期即為第一個報告期,以后每兩年為一個報告期。持證人可登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“用戶信息”-“證書信息”,查看報告期。2.持證人在每個有效期內應完成多少繼續教育學時要求?答:繼續教育管理辦法已修訂,故需根據《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法(2020版)》規定,在每個有效期內應完成30個繼續教育學時的必修和選修課程學習,其中必修課程不少于2個學時,每一年不少于5個學時。3.如何查看已獲得的繼續教育學時?答:請登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”可查看繼續教育完成情況。4.持證人進行繼續教育的形式有哪些?什么是必修學時,什么是選修學時?1.必修課答:必修課程是持證人在證書有效期內必須修滿規定學時的課程,內容包括但不限于FPSB和FPSBChina發布的各類制度性文件。新辦法規定,持證人在每個證書有效期內必須修滿2個學時的必修課。自2012年7月1日起,FPSBChina授權“金庫網繼續教育中心”開展網上繼續教育,并向學習必修課的持證人提供全額財務補貼(補貼期限暫定為兩年),因此,持證人可以在金庫網“學習中心”中免費完成必修課程的學習。2.選修課答:自2012年7月1日起,FPSBChina授權“金庫網繼續教育中心”開展網上繼續教育,持證人可以在“金庫網繼續教育中心”中適當支付一定費用后完成必修課和選修課學習。其中,FPSBChina向學習必修課的持證人提供全額財務補貼,向學習選修課的持證人提供30%的財務補貼,補貼期限暫定為兩年。選修課程是持證人在證書有效期內學習的由FPSBChina推薦或認可的主題內容,自主學習的課程。新辦法規定,持證人可以參加以下形式的選修課程學習:(1)FPSBChina組織的繼續教育活動;(2)FPSBChina授權的繼續教育機構提供的繼續教育活動;(3)FPSBChina組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等;(4)FPSBChina認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動;(5)擔任FPSBChina或FPSBChina授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人;(6)完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;(7)參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育;(8)FPSBChina認可的其他形式。5.如何進行在線繼續教育學習?答:首先登錄“金庫網”,進入“培訓商城”,分類選擇“繼續教育”,在線購買課件。金庫網上的一個學時相當于一個學時。已通過考核的課件不能重復計分。忘記“金庫網”用戶名或密碼,請致電400-9955-880咨詢。6.持證人如何參加FPSBChina舉辦的現場或線上直播繼續教育活動?答:持證人可登錄金庫網在線報名系統huodong.jinku.com,查看并報名參加近期舉辦的繼續教育活動。活動當天,持證人通過金庫網APP現場定位簽到,之后按實際活動時間錄入學時,具體學時以金庫網申報為準。7.持證人如果發現已參加的繼續教育活動,其相應的繼續教育學時未錄“入CFP系列考試報名與認證系統”怎么辦?答:①持證人參加所在單位自行舉辦的繼續教育活動,在活動結束后,需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進行學時自主申報,且每個有效期申報的學時不得超過總學時要求的30%。②持證人參加“中國金融理財師年會”或志愿者活動,需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進行學時自主申報。年會結束后,三個月內申報有效。持證人如有繼續教育學時未錄入的其它問題,請致電400-090-3939轉4繼續教育咨詢。8.哪些形式的繼續教育需要持證人在學習結束后自主申報學時?答:①FPSBChina認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容學習和活動;②擔當FPSBChina或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人;③完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;④參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育,并獲得學歷或學位證書;⑤參加FPSBChina舉辦的“中國金融理財師年會”。9.自主申報的學時確認規則具體有哪些?答:(一)參加由FPSBChina認可的、持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動獲得的學時,每一個有效期可確認的學時原則上不得超過總學時的30%。(二)擔任FPSBChina或FPSBChina授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人應按實際授課或演講時間確認學時,每一個有效期不多于8個學時。(三)完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表的學時確認原則為:一部專業著作可確認10個學時,每一個有效期不多于10個學時;一篇專業文章(3000字以上)可確認2個學時,每一個有效期不多于10個學時。(四)參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育,并獲得學歷或學位證書,可確認10個學時。(五)其他形式的繼續教育,以FPSBChina確認的學時為準。10.如何在“CFP系列考試報名與認證系統”中自主申報學時?答:持證人登錄www.fpsbchina.cn,進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”,“添加繼續教育項目”提交學時申請。申報不同類型的繼續教育學時,請注意系統提示,完整填寫活動信息,繼續教育部會在3個工作日內進行審核。審核失敗可重新申報。若有問題,請致電400-090-3939轉4“學時申報及繼續教育”咨詢。※獲得更多繼續教育相關信息:《CFP?系列認證持證人繼續教育管理辦法(2020版)》《CFP?系列認證持證人繼續教育與再認證操作手冊(2020)》※如有任何疑問,請致電會員部(400-090-3939轉4學時申報及繼續教育)。

        11-20
        2020

        轉發:《CFP系列認證持證人繼續教育與再認證操作手冊(2020修訂版)》

        現代國際金融理財標準(上海)有限公司制定一、繼續教育根據國際組織FPSB關于加強繼續教育的要求,現代國際金融理財標準(上海)有限公司制定了新的《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》(以下簡稱新辦法),于2020年2月1日起正式實施。(一)繼續教育學時要求持證人在每個證書有效期內,需進行繼續教育學習。未達到繼續教育學時要求,則無法進行再認證。新辦法規定,CFP?系列持證人(包含CFP持證人、AFP?持證人、EFP?持證人以及CPB?持證人),在有效期內應完成30個繼續教育學時的必修和選修課程學習,其中必修課程不少于2個學時,每一年不少于5個學時。(二)必修課與選修課1.必修課新辦法規定,持證人在每個證書有效期內必須修滿2個學時的必修課。持證人應登錄金庫網(http://www.jinku.com/)學習必修課程。2.選修課新辦法規定,持證人可以參加以下形式的繼續教育:①現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSBChina)組織的現場繼續教育活動;②金庫網提供的各類在線繼續教育活動;③FPSBChina組織的專業論壇、研討會和學術報告會等;④FPSBChina認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容學習和活動;⑤FPSBChina授權的專業教育機構(以下簡稱繼續教育機構)提供的各類繼續教育活動;⑥擔任FPSBChina或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人、研討會的演講人;⑦完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;⑧參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育;⑨FPSBChina認可的其他形式。自2012年7月1日起,FPSBChina授權金庫網開展網上繼續教育,持證人可以在金庫網中支付一定費用后在線完成必修課和選修課學習。(三)查詢證書有效期及繼續教育當前完成情況登錄“CFP系列考試報名與認證系統”(http://cfp.fpsbchina.cn)→“關于認證”→“再認證”→“進入”。(四)繼續教育學時申報1.持證人在金庫網獲得的學時可登錄“CFP系列考試報名與認證系統”,進入“關于認證”—“再認證”—“進入”,點擊“金庫網繼續教育”-“個人中心”-“繼續教育”-“立即申報”,完成學時導入。2.持證人通過新辦法第九條第(一)至第(三)款規定的形式參加繼續教育的,活動現場憑手工簽到或在線簽到。學時將在活動結束后3個工作日內自動導入“CFP系列考試報名與認證系統”。3.持證人通過新辦法第九條第(四)至第(八)款規定的形式參加繼續教育的,應向FPSBChina自主申報。具體流程如下:(1)申報流程:登錄“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”→“再認證”→“進入”→“添加繼續教育項目”,進行學時申報。(2)申報提示:申報不同類型的繼續教育學時,請注意系統提示,完整填寫信息并提交審核。各類學時申報上限請詳見新辦法第十三條第(一)至第(五)款學時確認規則。(3)審核結果:FPSBChina會員部將在3個工作日內進行審核,審核通過便可獲得相應學時;審核失敗可重新申報。4.學時申報問題,請致電400-090-3939轉4學時申報及繼續教育咨詢。二、再認證(一)再認證要求1.持證人在證書有效期內按規定完成繼續教育學時,恪守職業道德準則,應于證書到期日前三個月內提交再認證申請。詳見再認證申請流程。2.持證人未在規定時間內完成再認證的,按照《CFP系列認證持證人再認證和證書失效與恢復辦法》處理:(1)證書失效兩年(含兩年)以下的,應補足繼續教育學時、提交再認證申請并繳納證書失效期間的認證費和恢復認證手續費;(2)證書失效兩年以上五年(含五年)以下的,持證人應重新參加并通過相應認證考試(其中CFP持證人需重新參加并通過《綜合案例分析》科目的認證考試、CPB持證人需重新參加科目一(CPB專業知識考核)的認證考試),同時補足繼續教育學時,提交再認證申請并繳納證書失效期間的認證費和恢復認證手續費;(3)證書失效五年以上的,必須重新滿足FPSB規定的“4E”要求方可進行認證。(二)再認證申請流程1.登錄CFP系列考試報名與認證系統;2.點擊“關于認證”→“再認證”→“進入”,查看是否已完成繼續教育所需學時。若未完成,則無法進行再認證;3.若已完成繼續教育所需學時,則根據頁面提示,申報工作經歷;4.填寫有效期內滿足2年的工作經歷,并提交;5.繳納再認證費用;6.等待證書制作和寄發。7.再認證申請提示:(1)若有問題,請致電400-090-3939轉2證書維護更新證書有效期。(2)再認證費用收費標準,詳見標委會官網http://www.fpsbchina.cn中“再認證受理通知”。(3)發票寄發有關問題,請致電400-090-3939轉發票及繳費咨詢。

        06-25
        2018

        2018年金融理財在西安

        現代國際金融理財標準(上海)有限公司——西安繼續教育培訓現場活動于2018年5月12日上午9:00在西安中心戴斯酒店雅欣廳舉辦。本次活動由現代國際金融理財標準(上海)有限公司主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“資管新規與互聯網金融沖擊下的財富管理”。受邀擔任本次繼續教育培訓活動的演講嘉賓是財富管理方面的專家曹勛講師。活動當天,曹講師從三個方面進行分享,即資管新規下的金融業新時代;凈值性產品下的資產配置;家族信托的前世與今生。在整個授課過程中,曹講師結合大量實際案例,重點與學員分享資管新規下的金融業發展趨勢,開拓新的客戶關系管理與營銷方式,并舉出大量案例,引發學員思考。此次繼續教育培訓主題及曹講師生動的演講,在各機構的學員中受到了熱情的回應,現場260左右的座位座無虛席。課后學員們圍繞著曹講師久久不散咨詢問題,這次的繼續教育培訓的授課內容讓他們對于在日常工作中服務客戶有很大的幫助,也有了更加明確的工作方向。活動照片

        06-25
        2018

        2018年金融理財在北京

        現代國際金融理財標準(上海)有限公司——北京繼續教育培訓現場活動于2018年4月14日上午9:00在北京宣武門商務酒店紫萱廳舉辦。本次活動由現代國際金融理財標準(上海)有限公司主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“藍海戰略——全面解讀消費金融”。受邀擔任本次繼續教育培訓活動的演講嘉賓是消費金融與互聯網金融專家萬里講師。活動當天,萬講師從三個方面進行分享,即消費金融的趨勢及發展;解讀消費金融公司;解讀互聯網消費金融。在整個授課過程中,萬里講師結合實際案例,重點與學員分享當下消費金融這片藍海的發展態勢,圍繞消費金融形成產業鏈,對比銀行系、電商系、產業系三大派系消費金融的優缺點,并詳細的分析了消費金融對傳統銀行業的沖擊。此次繼續教育培訓主題及萬講師生動的演講,在各機構的學員中受到了熱情的回應,現場300+座位座無虛席。課后學員們圍繞著萬講師久久不散咨詢問題,這次的繼續教育培訓的授課內容讓他們對于在日常工作中服務客戶有很大的幫助,也有了更加明確的工作方向。活動照片

        04-02
        2018

        2018年金融理財在蘭州

        現代國際金融理財標準(上海)有限公司——蘭州繼續教育現場活動于2018年3月17日上午9:00在蘭州藍寶石大酒店五樓多功能會議廳舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“當前最新經濟形勢判研與體驗式資產配置策略”。受邀擔任本次繼續教育活動的演講嘉賓是來自國內某大型商業銀行的資深私行投顧原永灝老師。活動當天,原老師從五個方面進行分享,即市場形勢分析、資產配置的理解、客戶的需求、客戶經理常見的問題以及資產配置五部曲。在整個授課過程中,原老師重點講授了資產配置的技巧及方法,并詳細分享了保險在資產配置中的應用、資產配置金字塔等,讓參加課程的持證人受益匪淺。此次繼續教育主題及原老師生動的演講,在各機構的學員中受到了熱情的回應。課后學員們圍繞原老師久久不散咨詢問題,這次繼續教育對持證人在日常工作中服務客戶有很大幫助,讓持證人更加明晰日后的工作方向。活動照片

        05-10
        2017

        2016年金融理財在鄭州

        國際金融理財標準委員會(中國)——鄭州繼續教育現場活動于2016年9月24日上午9:00在鄭州長城飯店三樓會議室舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,活動主題是“微信時代的營銷攻略”。本次繼續教育活動的演講嘉賓是實戰經驗豐富的業內理財規劃專家楊寧昱老師。現場參與本次活動的學員達220多人,氣氛熱烈。整個課程當中,楊老師結合目前互聯網營銷的潮流趨勢與多年實際工作經驗,深入淺出地梳理出針對互聯網+時代的新型營銷獲客渠道的方法與技巧。看似高深的理論,在楊老師的帶動下變得簡單易學,一學就會。楊老師還帶領大家通過微信互動交流,讓學員掌握快速抓住精準目標的方法,深受學員的好評!詼諧幽默的語言,加上提高參與感的互動環節,楊老師的演講極大地調動了現場學員的求知欲望。培訓結束后學員紛紛表示意猶未盡,部分學員圍著老師進行深入探討,踴躍提出他們所關心的話題。活動照片

        05-10
        2017

        2016年金融理財在石家莊

        國際金融理財標準委員會(中國)——石家莊繼續教育現場活動于2016年05月28日上午9:00在石家莊西美商務酒店五樓多功能廳舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“私人財富法律風險管理”。本次繼續教育活動的演講嘉賓是北京大成律師事務所的李爽律師。本次活動針對中國本土高凈值人士財富傳承誤區及家族財富傳承工具的匯總做了系統介紹,并對其中的幾個傳承工具做了重點分析,每種工具應用都列舉了大量實際案例。財富傳承工具之一:遺囑。在本單元關于遺囑種類,如何訂立遺囑及遺囑傳承障礙應對等做了詳盡介紹。財富傳承工具之二:人壽保險。通過實際案例分析,將婚姻財富保障與人壽保險、家庭資產保全與人壽保險、財富傳承與人壽保險剖析得淋漓盡致。真正的做到為客戶解決實際問題。財富傳承工具之三:家族信托。介紹家族信托國內外基本發展情況,并結合李老師的實際工作經驗,對家族信托傳承案例、家族信托債務隔離案例、家族信托資產保全案例進行了詳盡的分析!此次繼續教育主題,受到了在場學員的熱情回應。課間和課后學員們紛紛表示,這次繼續教育的演講內容及李老師豐富的實戰經驗,對他們在今后工作中如何為客戶進行準確的私人財富傳承規劃有很大幫助。活動照片

        05-10
        2017

        2016年金融理財在蘭州

        國際金融理財標準委員會(中國)——蘭州繼續教育現場活動于2016年7月30日上午9:00在蘭州市藍寶石大酒店金鉆多功能廳舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“遺產稅解析與家族財富保全”。本次繼續教育活動的演講嘉賓是高凈值客戶投資與理財方面造詣深厚的洪宗教老師。活動當天,洪老師針對高凈值客戶面對的遺產稅問題及財富保全傳承問題進行了幾點分享。首先對遺產稅進行了解析。從我國遺產稅草案說到遺產稅的威力,再到介紹國外遺產稅的基本情況。其次,從九個層面剖析了高端人士私人財富保全體系圖。最后,通過幾個典型實際案例分析,對家族財富保全做了生動具體的展示!洪老師的實際案例分析,博得了在場學員一次又一次的美贊,他們時不時地稱贊這樣的培訓才有的放矢!此次繼續教育主題及洪老師幽默風趣的演講,受到在場學員的熱烈回應。課間和課后學員們紛紛表示,這次繼續教育的演講內容及老師為學員們分享的案例,讓學員對遺產稅及家族財富保全有了深層次的認識,對高凈值客戶的財富規劃有了明確的方向,對自己今后的工作也將起到指導性作用。活動照片

        05-10
        2017

        2016年金融理財在大連

        國際金融理財標準委員會(中國)——大連繼續教育現場活動于2016年7月23日上午9:00在大連市良運大酒店5樓多功能9廳舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“貴金屬市場發展態勢與投資策略”。本次繼續教育活動的演講嘉賓是在貴金屬投資方面造詣深厚的王昊老師。活動當天,王老師重點講了以下四個問題。第一,黃金市場的概述及黃金市場分析方法。介紹了黃金投資的優勢及世界黃金市場的發展趨勢,并根據黃金交易市場的情況,介紹了供需分析方法和成本分析方法;第二,貴金屬市場投資工具及投資策略比較,介紹了銀行類貴金屬投資工具,并對黃金投資工具和策略進行了詳細的比較分析,讓在場學員眼前一亮;第三,國內貴金屬投資工具。重點分享了我國貴金屬市場業務現狀、發展前景和推廣模式;第四,著重分析黃金市場的發展趨勢。解讀了影響金價的美國數據,結合技術層面預測黃金價格走勢,并道出黃金的波動規律。此次繼續教育主題及王老師深入淺出的演講,受到在場學員的熱烈回應。本次主題對學員把握黃金市場大勢,正確判斷投資時機和應該選擇哪些渠道進行黃金投資有很大的幫助!活動照片

        05-10
        2017

        2015年金融理財在青島

        國際金融理財標準委員會(中國)——青島繼續教育現場活動于2015年6月14日上午9:00在青島山孚大酒店第二會議室舉辦。本次活動由國際金融理財標準委員會(中國)主辦,授權培訓機構北京當代金融培訓有限公司承辦,主題為“太極式提問法”。本次培訓的嘉賓是金融界資深專家倪躍軒老師。倪老師以現場角色演練的形式拉開課程的序幕,從面對客戶如何提問入手,讓學員對如何精準提問有了清晰直觀的認識。講課內容主要分為:問句的基本形式與修辭;提問的價值與客戶的分類;太極式提問系統與案例演練。理財經理面對客戶進行營銷面談時,不斷地解說金融商品的好處、特色與賣點,卻找不到客戶的需求。找不到需求,再好的商品都是無用的。未來學家約翰?奈斯比特說:銷售和行醫一樣,沒有診斷就開處方就是瀆職。診斷客戶的需求一定要學會精準地提問,有系統的提問是一門核心技術。此次活動透過案例演練讓學員們了解了提問的魅力所在。此次繼續教育主題及師生們生動的互動,在各機構的學員中受到了熱情的回應。課間和課后學員們紛紛表示,這次繼續教育的演講內容及老師為學員們分享的經驗,對于他們今后在工作中如何正確引導客戶、有效挖掘客戶需求提供了很大的幫助,非常有啟發。

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